Individuálna správa portfólia
Individuálna správa portfólia je predovšetkým o peniazoch. Pre nás sú ale až na druhom mieste. Prvoradá vždy bola a je dôvera klienta. Rešpektujeme Vaše vízie, ciele a motivácie. V ich duchu sa staráme o zveľaďovanie Vášho majetku.
Individuálna správa portfólia predstavuje systematickú a komplexnú správu finančných prostriedkov klienta prostredníctvom investičnej služby – riadenie portfólia. Vnímame ho ako najvyššiu formu starostlivosti o majetok klienta.

Osobitý prístup ku klientovi
a dostupnosť nás robí výnimočnými.
Umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov
už od čiastky 10 000 €.
Individuálna správa portfólií v IAD
Dosahujeme významné úspechy
Našou snahou je efektívne a dlhodobé zhodnocovanie Vášho majetku. Ukazovateľom napĺňania týchto cieľov je priemerné zhodnotenie vkladov našich klientov na úrovni viac ako 5,5 – 6,5% p.a.
za roky 2008 až 2018 pri dodržaní konzervatívneho až vyváženého prístupu k investovaniu.
Priemerné hrubé výnosy portfólií v individuálnej správe aktív (p.a.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Konzervatívna stratégia | 5,82% | 5,65% | 6,08% | 6,32% | 5,58% | 6,65% | 7,08% | 6,08% | 5,60% | 5,37% | 4,95% | 4,73% |
Vyvážená stratégia | 6,73% | 7,10% | 6,66% | 7,13% | 7,55% | 6,93% | 7,48% | 6,50% | 5,84% | 5,63% | 6,04% | 4,82% |
Tvorba individuálneho portfólia
-
Prezentácia našich služieb
Poskytneme Vám ucelený obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane Vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.
-
Spolu s Vami vyplníme investičné dotazníky
Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať Vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj Vaše skúsenosti s investovaním.
-
Výber investičnej stratégie
Po dôkladnej analýze Vašich požiadaviek, možností, znalostí a skúseností v oblasti investovania pre Vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania Vášho majetku.
-
Prezentácia našich služieb
V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme Vaše finančné prostriedky a vytvoríme Vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce Vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti kolektívneho investovania.
Aktuálne zloženie klientskych portfólií
Vaše portfólio spravujeme aktívne
Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.
Riadenie likvidity
Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme
o dostatočnú a včasnú likviditu.
Zákon stojí na Vašej strane
Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na Vašom samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.
IAD ONLINE a doplnkové služby
Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu „Správu o riadení portfólia“, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Pravidelne s Vami komunikujeme. Sme Vám k dispozícií 7 dní v týždni a 24 hodín denne, dôležité návrhy a zmeny s Vami budeme vždy konzultovať. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Staňte sa naším klientom
Radi Vás spoznáme osobne. Kontaktujte nás a urobte prvý krok k individuálnej správe majetku. Náš tím pre individuálnu správu aktív, vedený pánom Ľubošom Fuzákom, je Vám k dispozícii
7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Kontaktná osoba:
Miroslav Fajnor
Telefón: 00421 908 872 591
E-mail: fajnor(at)iad.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Martin Fridmanský
Telefón: 00421 945 504 991
E-mail: fridmansky(at)iad.sk