Individuálna správa portfólia

Našou snahou je efektívne a dlhodobé zhodnocovanie Vášho majetku. Ukazovateľom napĺňania týchto cieľov je priemerné zhodnotenie vkladov našich klientov na úrovni viac ako 5,5 – 6,5% p.a.
za roky 2008 až 2020 pri dodržaní konzervatívneho až vyváženého prístupu k investovaniu.

• 

  Prezentácia našich služieb

  Poskytneme Vám ucelený obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, legislatívnej ochrane Vašej investície, poplatkoch a rizikách spojených s investovaním.

• 

  Spolu s Vami vyplníme investičné dotazníky

  Vaše potreby a ciele sú unikátne, preto je pre nás dôležité poznať Vaše finančné plány, investičné horizonty, ako aj Vaše skúsenosti s investovaním.

• 

  Výber investičnej stratégie

  Po dôkladnej analýze Vašich požiadaviek, možností, znalostí a skúseností v oblasti investovania pre Vás navrhneme najvhodnejšiu stratégiu zhodnocovania Vášho majetku.

• 

  Prezentácia našich služieb

  V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujeme Vaše finančné prostriedky a vytvoríme Vám individuálne portfólio zložené z cenných papierov, bankových produktov, podielových listov a ďalších finančných nástrojov. Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces, preto neustále vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a zostavujeme finančné produkty vyhovujúce Vašim požiadavkám. V tomto procese využívame pravidelné hĺbkové analýzy, dôkladnú znalosť trhu a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti v oblasti kolektívneho investovania.

Vaše portfólio je počas celého investičného obdobia denne vyhodnocované a vylaďované. Prispôsobujeme ho zmenám na finančných trhoch a zmenám objemu Vašej investície.

Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme
o dostatočnú a včasnú likviditu.

Sme povinní viesť Vaše finančné prostriedky oddelene od majetku IAD Investments na Vašom samostatnom účte, ktorý je zriadený v Československej obchodnej banke, a.s. Vaše individuálne portfólio riadime ako investičnú službu podľa Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách. Spravujeme Vami zverené finančné prostriedky a cenné papiere s odbornou starostlivosťou, na základe vlastnej úvahy skúseného portfólio manažéra. Samozrejmosťou je aj vedenie internej evidencie Vášho portfóliového účtu.

Ako klient IAD Investments budete mať možnosť sledovať stav a vývoj Vášho portfólia prostredníctvom zabezpečeného prístupu do IAD ONLINE. V štvťročných intervaloch vypracovávame Vašu „Správu o riadení portfólia“, ktorú spoločne s Vami vyhodnotíme. Pravidelne s Vami komunikujeme. Sme Vám k dispozícií 7 dní v týždni a 24 hodín denne, dôležité návrhy a zmeny s Vami budeme vždy konzultovať. Prístup k aktuálnym informáciám Vám kedykoľvek poskytneme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.