Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu.
Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

CE Bond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,84 %
    1 rok: -1,38 %
    od vzniku fondu: 0,62 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    3 roky
  • Investičné zameranie:
    dlhopisový fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

Growth Opportunities

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 11,62 %
    1 rok: -7,11 %
    od vzniku fondu: 0,54 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    zmiešaný fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)

Viac informácií

Optimal Balanced

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 7,05 %
    1 rok: -3,30 %
    od vzniku fondu: -0,76 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 - 7 rokov
  • Investičné zameranie:
    zmiešaný fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)

Viac informácií

Protected Equity 1

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 2,11 %
    1 rok: 2,18 %
    od vzniku fondu: 1,10 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    2 roky
  • Investičné zameranie:
    iné fondy
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Protected Equity 2

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 1,48 %
    1 rok: 0,84 %
    od vzniku fondu: 0,79 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    2 roky
  • Investičné zameranie:
    iné fondy
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

Prvý realitný fond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,75 %
    1 rok: 3,81 %
    od vzniku fondu: 6,23 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    špeciálny fond nehnuteľností
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Korunový realitný fond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 1,72 %
    1 rok: 4,32 %
    od vzniku fondu: 3,55 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    600 CZK
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    600 CZK
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    špeciálny fond nehnuteľností
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.