Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu.
Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

CE Bond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,37 %
    1 rok: -1,56 %
    od vzniku fondu: 0,59 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    3 roky
  • Investičné zameranie:
    dlhopisový fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

Growth Opportunities

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 8,50 %
    1 rok: -13,49 %
    od vzniku fondu: 0,29 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    zmiešaný fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)

Viac informácií

Optimal Balanced

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 4,39 %
    1 rok: -5,76 %
    od vzniku fondu: -0,96 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 - 7 rokov
  • Investičné zameranie:
    zmiešaný fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)

Viac informácií

Protected Equity 1

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 1,72 %
    1 rok: 0,14 %
    od vzniku fondu: 1,08 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    2 roky
  • Investičné zameranie:
    iné fondy
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Protected Equity 2

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,95 %
    1 rok: -0,01 %
    od vzniku fondu: 0,75 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    2 roky
  • Investičné zameranie:
    iné fondy
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

Prvý realitný fond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,17 %
    1 rok: 3,90 %
    od vzniku fondu: 6,26 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    špeciálny fond nehnuteľností
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Korunový realitný fond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,79 %
    1 rok: 3,88 %
    od vzniku fondu: 3,35 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    600 CZK
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    600 CZK
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    špeciálny fond nehnuteľností
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií