Vyvážené investovanie
Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu.
Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou
CE Bond
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,37 %
1 rok: -1,56 %
od vzniku fondu: 0,59 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
3 roky -
Investičné zameranie:
dlhopisový fond - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Growth Opportunities
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 8,50 %
1 rok: -13,49 %
od vzniku fondu: 0,29 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
5 rokov -
Investičné zameranie:
zmiešaný fond - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)
Optimal Balanced
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 4,39 %
1 rok: -5,76 %
od vzniku fondu: -0,96 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
5 - 7 rokov -
Investičné zameranie:
zmiešaný fond - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)
Protected Equity 1
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 1,72 %
1 rok: 0,14 %
od vzniku fondu: 1,08 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
2 roky -
Investičné zameranie:
iné fondy - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)
Protected Equity 2
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,95 %
1 rok: -0,01 %
od vzniku fondu: 0,75 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
2 roky -
Investičné zameranie:
iné fondy - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Prvý realitný fond
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,17 %
1 rok: 3,90 %
od vzniku fondu: 6,26 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
5 rokov -
Investičné zameranie:
špeciálny fond nehnuteľností - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)
Korunový realitný fond
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,79 %
1 rok: 3,88 %
od vzniku fondu: 3,35 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
600 CZK -
Minimálna nasledujúca investícia:
600 CZK -
Odporučený investičný horizont:
5 rokov -
Investičné zameranie:
špeciálny fond nehnuteľností - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)