Vyvážené investovanie
Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu.
Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou
CE Bond
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,58 %
1 rok: -2,07 %
od vzniku fondu: 0,59 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
4 roky -
Kategória fondu:
dlhopisový fond - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Growth Opportunities
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 2,92 %
1 rok: 22,59 %
od vzniku fondu: 2,45 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
5 rokov -
Kategória fondu:
zmiešaný fond - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 5 (1-7)
Optimal Balanced
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 2,69 %
1 rok: -10,91 %
od vzniku fondu: -1,04 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
5 - 7 rokov -
Kategória fondu:
zmiešaný fond - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 5 (1-7)
Protected Equity 1
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,13 %
1 rok: 1,29 %
od vzniku fondu: 1,24 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
2 roky -
Kategória fondu:
iné fondy - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Protected Equity 2
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,24 %
1 rok: 0,76 %
od vzniku fondu: 1,03 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
2 roky -
Kategória fondu:
iné fondy - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)
Prvý realitný fond
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,00 %
1 rok: 3,13 %
od vzniku fondu: 5,91 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
20 EUR -
Minimálna nasledujúca investícia:
20 EUR -
Odporučený investičný horizont:
5 rokov -
Kategória fondu:
špeciálny fond nehnuteľností - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)
Korunový realitný fond
-
Výkonnosť
od začiatku roka: 0,16 %
1 rok: 3,82 %
od vzniku fondu: 3,81 % p.a. -
Minimálna počiatočná investícia:
600 CZK -
Minimálna nasledujúca investícia:
600 CZK -
Odporučený investičný horizont:
5 rokov -
Kategória fondu:
špeciálny fond nehnuteľností - Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)