Vyvážené investovanie

Vyvážená investičná stratégia je vhodná pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku,
ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície pri nižšej úrovni rizika. Investíciu do fondov s vyváženou investičnou stratégiou odporúčame klientom požadujúcim participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu majetku pred rizikovou maximalizáciou výnosu.
Ideálny investičný horizont je pri tomto type investičnej stratégie 3-5 rokov.

Vyvážené investovanie

Naše podielové fondy s vyváženou investičnou stratégiou

CE Bond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,75 %
    1 rok: -1,36 %
    od vzniku fondu: 0,61 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    3 roky
  • Investičné zameranie:
    dlhopisový fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

Growth Opportunities

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 9,88 %
    1 rok: -9,55 %
    od vzniku fondu: 0,40 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    zmiešaný fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)

Viac informácií

Optimal Balanced

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 5,90 %
    1 rok: -5,80 %
    od vzniku fondu: -0,85 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 - 7 rokov
  • Investičné zameranie:
    zmiešaný fond
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 4 (1-7)

Viac informácií

Protected Equity 1

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 2,25 %
    1 rok: 1,32 %
    od vzniku fondu: 1,12 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    2 roky
  • Investičné zameranie:
    iné fondy
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Protected Equity 2

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 1,24 %
    1 rok: 0,46 %
    od vzniku fondu: 0,77 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    2 roky
  • Investičné zameranie:
    iné fondy
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 3 (1-7)

Viac informácií

Prvý realitný fond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 0,50 %
    1 rok: 3,81 %
    od vzniku fondu: 6,25 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    20 EUR
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    20 EUR
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    špeciálny fond nehnuteľností
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií

Korunový realitný fond

  • Výkonnosť
    od začiatku roka: 1,28 %
    1 rok: 4,22 %
    od vzniku fondu: 3,48 % p.a.
  • Minimálna počiatočná investícia:
    600 CZK
  • Minimálna nasledujúca investícia:
    600 CZK
  • Odporučený investičný horizont:
    5 rokov
  • Investičné zameranie:
    špeciálny fond nehnuteľností
  • Rizikový profil (ukazovateľ SRRI podľa KIID): 2 (1-7)

Viac informácií